O książce: 2019 / Kiedy Clio udała się do Zaświatów, aby ukraść magię czarodziejom Poczwarki, myślała, że ​​pomaga chronić swoją ojczyznę odkryła najniebezpieczniejsze zaklęcia Liry, a teraz jej brat Bastian chce je wykorzystać przeciwko potężnej rodzinie Ra. Clio i Lyra będą musiały go powstrzymać, zanim użyje zaklęcia, ale Bastian nie jest ich jedynym problemem. Poczwarka potrzebuje zaklęć cienia, a oni chcą śmierci Lyry. I tym razem nie powierzają pracy najemnikom. Ojciec Leara podąża za nim i żadna magia nie jest w stanie pokonać najniebezpieczniejszego czarownika z trzech światów. Clio i Lear będą musieli szukać zaklęć na pustyniach Ra i w ciemnych zakątkach Zaświatów, uciekając przed polującymi na nich łowcami. . Aby przetrwać, potrzebują magii, która jest znacznie bardziej niebezpieczna niż ta, którą posiadają. Jeśli im się nie uda, zapłacą za to wszystkie światy.